Ops Patrimoine, des professionnels qui s'engagent à vos côtés

Le cabinet Ops Patrimoine est spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine

Le cabinet Ops Patrimoine est spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine

Notre indépendance est un gage de réactivité et d'objectivité :
- Nous sommes à l'écoute de vos projets (préparer votre retraite, générer des revenus complémentaires, réduire votre pression fiscale, acquérir un bien immobilier de rapport etc...).
- Nous effectuons un audit de votre situation.
- Nous réalisons une étude patrimoniale pour vérifier la cohérence de votre projet avec votre situation civile, financière et fiscale.
- Nous rédigeons un bilan personnalisé (tenant compte de vos objectifs) dans lequel nous préconisons les solutions et les produits les plus adaptés.
- Enfin, nous assurons un accompagnement dans le temps.

Une expérience significative

Une expérience significative

Fort d'une expérience de 20 ans dans le secteur des services bancaires et financiers, le fondateur garantit à ses clients sa rigueur morale et sa totale indépendance.
Le cabinet intervient en tant que :
- Conseiller en investissements financiers (CIF)
- Courtier en assurance (COA)
- Agent immobilier (activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce)

Votre conseiller est également titulaire de l'Examen Certifié AMF (Autorité des Marchés Financiers).



Pour quelle(s) raison(s) nos clients nous sollicitent ?

Pour quelle(s) raison(s) nos clients nous sollicitent ?

Nos clients nous interrogent avec une problématique ou un projet précis qui nécessite une réflexion et l’avis éclairé d’un professionnel indépendant pour satisfaire au mieux leurs intérêts.

Nos clients souhaitent également obtenir :
- un accompagnement et une relation durable.
- une assistance dans le choix des produits avec des partenaires reconnus pour la qualité de leurs solutions.

Le cabinet Ops Patrimoine choisit ses partenaires pour leurs qualités intrinsèques.
Grâce à cette politique de sélection rigoureuse, le cabinet ne soumet à ses clients que les meilleures solutions du marché.
Cette sélection de produits conjuguée à notre expertise renforce la pertinence de nos propositions.

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Notre Charte

  • 1 Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel
  • 2 Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients
  • 3 Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
  • 4 S'enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil
  • 5 Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige
  • 6 Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
  • 7 Respecter le secret professionnel
  • 8 S'interdire de recevoir des fonds de ses clients en dehors des honoraires qui lui sont dus

Nos certifications

Votre conseiller en gestion de patrimoine possède les certifications et qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice de la profession.
Ces qualifications vous garantissent la formation et les assurances professionnelles associées.

  • Intermédiaire en services d'investissement

  • Agent immobilier

  • Agent et intermédiaire d'assurance

Qu'est-ce qu'un conseil en gestion de patrimoine ?