Qui sommes-nous

OPS Patrimoine Adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), accompagne, conseille et guide ses clients,...

OPS Patrimoine

Adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), accompagne, conseille et guide ses clients, particuliers et dirigeants d’entreprise, dans l’organisation de leur patrimoine autour des thématiques suivantes :

  • Créer et valoriser le patrimoine
  • Optimiser la fiscalité (IR, ISF, successions)
  • Constituer des revenus complémentaires
  • Protéger la famille
  • Organiser la transmission du patrimoine
  • Préparer la retraite
  • Réaliser un bilan prévoyance

 

Nos agréments

Conseiller en investissements financiers

  • Conseiller en investissements financiers référencé à l’Orias (www.orias.fr) sous le numéro 16002071, adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers
  • Etablissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L.341-3 du code monétaire et financier (notamment établissements de crédit, établissements de paiement, entreprises d’assurance et sociétés de gestion d’organismes de placement collectif) avec lesquels le cabinet entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale : Néant
  • Lorsque la prestation de conseil en investissements financiers sera suivie d’une prestation d’intermédiation sur des produits financiers, les modalités de notre rémunération vous seront communiquées dans la lettre de mission qui vous sera soumise.

Activité de Courtage en assurance

Courtier en assurance référencé à l’Orias (www.orias.fr) sous le numéro 16002071

  • Courtier en assurance référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n° 16002071 et positionné dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance ; il peut vous être communiqué, sur simple demande, le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles le cabinet travaille.
  • Entreprises avec lesquelles il existe un lien financier (si le cabinet détient une participation > à 10 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise d’assurance ou si cette dernière détient une participation > à 10 % des droits de vote ou du capital du cabinet) : Néant

Transaction sur immeubles et fonds de commerce

  • Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n°9101 2016 000 005 587 délivrée par la Préfecture d’Evry (Essonne)
  • NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR
  • Assurance RCP et Garantie Financière : MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9

En outre, nos conseillers sont tous titulaires de diplômes indispensables à l’exercice de la profession :

  • Examen Certifié AMF
  • Certificat de conseiller en gestion de patrimoine

 

Nos engagements

  • Appliquer la méthode de l’approche patrimoniale globale.
  • S’enquérir de la situation de ses clients, de leur expérience et de leurs objectifs, avant de formuler un conseil.

Et déclare :

  • Réaliser ses conseils sur une analyse objective et significative.
  • Établir ses préconisations en toute indépendance sur la base d’un choix rigoureux.
  • Respecter le secret professionnel.
  • Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.

 

Notre valeur ajoutée