Le cabinet OPS PATRIMOINE s’engage à :
- Appliquer la méthode de l’approche patrimoniale globale.
- S’enquérir de la situation de ses clients, de leur expérience et de leurs objectifs, avant de formuler un conseil.
Et déclare :
- Réaliser ses conseils sur une analyse objective et significative.
- Établir ses préconisations en toute indépendance sur la base d’un choix rigoureux.
- Respecter le secret professionnel.
- Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.